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超成长股票投资的逻辑

过去资本市场发展史,投资有很多种方式。,价值投资和成长股投资是两种最古老的投资。价值投资着眼于现有企业。,从企业所有者的角度出发研究企业当前内在价值的低估程度和未来可能的投资回报;成长股投资,它们大多是基于企业在企业中的巨大增长潜力。,类似的风险投资活动。。自然,二季度的增长投资相对于早期的风险投资公司。,仍有明显的差异。。主要分两个方面,率先,上市后的规范治理。,在另一方面,风险的可控性。。 

上面,浅谈超成长股和部分个人股的投资逻辑,为了你的理解:

1、超成长股概念

超增长的股票应该是这样的股票。。这些股票背后的公司往往有很长的生命周期。,企业已经走过了初级阶段。、成熟、直到衰退过程,在这个过程中,企业逐渐从苗木开始。,长成参天大树,从企业不稳定的早期阶段、不稳定竞争优势,逐步发展成为行业的龙头甚至寡头企业。在企业成长的过程中,股票价格也会随着公司上涨。,它带来了10倍甚至几十倍的收益。。总之,这是该行业的长期增长周期。,空间大,股价收益。

2、超成长股的内因

超成长股的形成,通常有以下核心基因: 

1)产业高度化是超增长股的温床。

这个真理启发我们。,采摘股票时,我们必须先盘后做工。,选股的起点率先是繁荣的,只有行业持续的高愿景才会孕育出超增长的股票。。我们必须遵循行业的背景。,从上游搜索到下游,最终锁定高愿景产业的核心受益股。与今年上半年一样,新能源锂电池板也是如此。,国家政策的持续推进,大容量新能源汽车,锂电池供不应求。,供需矛盾十分突出。,生产碳酸锂原料的氟碳酸锂价格,直接推动了上游锂企业的爆发。。甘峰锂工业、天奇锂业、天赐已经上升了4-5倍。,并且,产业的繁荣延伸到锂电池隔板。、电气控制与下游车辆场。

2)公司经营风尚的创新和重磅新产品的持续推出是超级成长股的又一个核心因素 

基本的,创新驱动的商业风尚增长。

典型的企业是中国的幸福。,这家企业从事房地产业务。,早些时候叫圣郭翔。,但自2011以后,中国的幸福一直是后门。,博得35倍的增益。,经过深入研究,我们发现,公司成长背后的核心逻辑,商业风尚的创新。。竟,它始于2011。,中国的房地产市场已经进入后房地产时代。,典型的表现是几年的飞涨。,进入了一个持续稳定的时期。,前几年的激增是稳定的。,该地区的一些地区正在逐渐摇晃。、甚至略有下降的风尚。。 

后房地产时代,大多数房地产股票非常普遍。,只有中国的幸福是个例外。。深层原因分析,我们发现,增长的根源在于公司原有的PPP风尚。,通过与政府的合作,继续推进工业园区和房地产开发。通过兴城的生产、城市带生产、生产城市一体化、城乡一体、共同发展风尚,推进新型城镇化,这种风尚不仅符合中国城市化的潮流。,同时,利益与政府息息相关。。公司的新业务风尚符合公司的发展趋势。,中国有2800多个县。,经济发展水平与城市相比有较大差距,公司的工业新城具有广阔的市场前景。,前程似锦。 

我们可以看到中国幸福的历史数据。,2011—2015以后的4年,4年收入增长率,净利润复合增长率,优良美观的成长。,这是后房地产时代唯一的明星。。 

新产品的成长:典型的企业是康德欣。。 

康欣首次被用作预涂层材料。,但随着邮政市场融资渠道的贯通,公司的产业布局和研发不断加快。。眼前,世界先进的生态平台企业。眼前,康德欣已成为六大生产基地。,在23个子公司的控制下、9个业务单位,分支机构遍布8民族。、产品出口到全球80多个国际和工业集团,全球预涂行业龙头企业,它也是世界光学电影的龙头企业。。 

公司拥有先进的高分子材料。、智能新兴显示器、互联网智能应用、新能源汽车的四大产业部门。基本的,先进高分子材料板是C的核心产业基础,它是全球前涂层行业的领导者。,它也是世界光学薄膜工业的主流供应商。,同时公司在碳的(包括石墨烯和碳纤维)以及柔性材料领域也具有世界领先地位。另外的,该公司通过模块化系统解决方案扩展了该行业。,打造了智能新兴显示器板块,包括裸3D,大屏幕触摸,AR/VR,全息显示,以及一系列新兴的显示技术,如柔性显示器、HAV。第三,ER中新兴显示技术的进一步产业扩展,娱乐公司、旅馆、社区、反复灌输、全面推广医学等领域,我们正在建设一批互联网运营服务公司。,构建智能互联网应用。四个一组之物,该公司与控股股东合伙。,基于碳纤维材料的延伸,建设新能源汽车产业,形成了整个碳纤维产业生态链。。 

康德欣是新产品驱动型企业成长的典型,从早期预涂,光学薄膜,迄今为止的柔性材料、碳的、无套管钻孔3D、AR、VR新产品和新产业不断推广应用。,公司实现了持续增长。,自上市以后,股价已经上涨了24倍。。 

总结:这些是超成长股个人经验的内在因素。,产业发展的核心动力是产业高度化。、创新经营风尚不断引进新产品。

3、超成长股的财务特征

超成长股的识别,它可以分阶段进行。。早期阶段,我们主要从产业繁荣和增长SPA的角度来衡量。,在高视力印度投资高成长潜力股票;从企业视角,我们重点挖掘那些在企业早期阶段就表现出先发优势或在细分领域有某些核心竞争优势的企业,这些企业上市后,融资渠道将更加完善。,早期产业布局的潜力将逐步释放。,竞争优势将进一步加强。,企业也将朝着加速增长的方向发展。。 

从财务角度,超增长的股票也是可以追溯的。。超成长股的财务特征,近似率具有以下核心特征。。 

1)企业主营业务收入稳步增长或加速增长;收入增长是净利润增长的基础。,收入增长是股价上涨的直接推动力和引擎。我们可以看到超速成长股票的历史。,这些牛群毫无例外地显示出持续的稳定或加速。。 

让我们来看看这家新公司的收入。:非常持续稳定,由此可见,企业的销售收入增长非常持久。,这是企业利润形成的基础。! 

让我们看看幼天鹅A的销售数据。:不仅稳定,而且今年有加速的趋势。!

再看看索菲亚的收入数据: 

这是超级增长背后的基本的个核心财务特征。:持续稳定增长或加速收入增长,这是企业成长的直接动力和引擎。。 

2)企业净利润持续增长或稳步增长。优秀成长股,随着启动期的完成和投资的完成,工业布局日趋完善,早期高投入将逐渐导致表演的释放和收获。,这是利润的逐步增长和加速增长。。我们看一些超增长股票的净利润。,这一特征将被清楚地识别出来。,企业成长的最终立足点,都是持续增长的净利润。。康得新、幼天鹅A、索菲亚和网络技术就是典型的例子。。 

3)超成长股的第三大金融特征是连续性。。 

净利润现金含量:指生产现金净额与生产利润净额之比。指数越大越好。,这表明销售回报是强劲的。,成本费用低,财政压力很小。。就像幼天鹅一样。,2010以后,净现金含量大于1。,不断改进。;2015,每股现金流高达100花花公子。,销售现金回收能力非常强。,这是一个真正的黄金牛市。;还有索菲亚。,也是近年来近利润现金含量持续大于1,2015,每股现金流高达100花花公子。,非常现金流量公司,这样的企业具有很强的抵御风险的能力。!

4、超成长股的投资参与: 

1)早期阶段:上市后不久。,小资本化阶段,此刻,识别方法主要是通过行业细分。、企业肌理研究发现企业成长潜力。 

2)进入业绩加速期。:一些企业经历了一个早期的发展阶段。,性能将逐步进入加速阶段。,此刻的业务状况显示出良好的增长潜力。,财务报告的业绩非常好。,持续增长和超额预期是经常发生事件名。,我们可以很容易地识别和识别。。此刻的干预,它也将享受巨大的投资回报。。 

3)具体干预点。: 

早期阶段:市值小于50-60无数的,速度系数,上市后股价暴跌是最好的。,价格与未来的增长有关。,这样比较安全。; 

加速生长期:此刻,企业的市值基本上超过十。,基本上成为中间股。,估值的要求一般是30倍左右。,这是一个很好的干预点。。

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